UNSERE ARBEITSWEISE

Zügig zum optimalen Ergebnis

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Unsere Tätigkeit steht immer im Auftrag unserer Kunden. Dabei ist unsere Vorgehensweise klar strukturiert und transparent für Sie. Grundlage für unsere Dienstleistung ist ein Maklerauftrag bzw. eine Maklervollmacht. Der Maklerauftrag regelt die Grundlagen unserer Zusammenarbeit mit den Mandanten, insbesondere wird hier geregelt, für welche Verträge und in welchen Bereichen wir für Sie tätig werden.
Um uns gegenüber den Versicherungen oder Produktgebern zu legitimieren, erhalten wir von unseren Mandanten zusätzlich eine Vollmacht. Durch diese Vollmacht können wir Verträge – im Namen unseres Mandanten – in unsere Betreuung übernehmen, kündigen, ändern oder neu eindecken. Auch die Mitwirkung bei einer Schadenregulierung wird hierdurch möglich.

 

In vier Stufen zum idealen Ergebnis:

Stufe 1:
Aufnahme und Besprechung der „Beratungsgrundlage“

In einem ersten Schritt besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.
Was ist Ihnen wichtig oder unwichtig?
Zu welchen Themen möchten Sie konkret beraten werden?

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Stufe 2:
Wir erarbeiten Lösungskonzepte und Alternativen

Wir erstellen Ihnen eine Analyse für alle Bereiche, die Ihnen persönlich wichtig sind und erarbeiten für Sie ein maßgeschneidertes Lösungskonzept. Für ihre bereits bestehenden Versicherungen bieten wir Ihnen individuelle Vergleichsangebote.

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Stufe 3:
Wir stellen Ihnen Ihr persönliches Konzept vor

In einem zweiten persönlichen Gespräch präsentieren wir Ihnen unser Konzept, um Ihre Versorgung und Ihren Versicherungsschutz im Preis-Leistung-Verhältnis zu optimieren. Sind Sie mit unseren Vorschlägen einverstanden, beauftragen Sie uns mit der Umsetzung Ihrer Interessen.

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Stufe 4:
Laufende Betreuung
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Durch eine laufende Betreuung halten wir Ihre Verträge auf einem aktuellen Stand und informieren Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen. Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch auch Ihre Familienmitglieder in allen Bereichen der Versicherungen und Kapitalanlagen.