Wie bei einer ärztlichen Anamnese steht am Anfang nicht die Diagnose, sondern das genaue Erheben aller relevanten Daten: Ihr Einkommen, Ihre gesetzliche und private Absicherung, Ihre bestehenden Vorsorgeverträge, Ihre steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Situation.

Ebenso wichtig sind die Punkte, die sich nicht in Zahlen fassen lassen: Ihre persönlichen Ziele, Ihre Haltung zu Risiko und Sicherheit sowie Ihre bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse im Umgang mit Geldanlage und Vorsorge.

Aus diesen Einzelpunkten entsteht ein zusammenhängendes Bild Ihrer heutigen Versorgung – im Abgleich mit dem, was Sie sich für Ihren Ruhestand wünschen. Erst dieser Abgleich zeigt, ob und wo tatsächlich eine Lücke besteht.