Finanz- und Vorsorgeplanung
Die Grundlage jedes Konzepts: eine Analyse Ihrer persönlichen Situation, bevor wir eine Empfehlung aussprechen.
Die finav-Konzepte
Jedes Ziel hat seinen eigenen Kurs.
Manche Themen verdienen mehr als eine Randbemerkung im Beratungsgespräch. Für die folgenden Bereiche haben wir eigene Konzepte bis ins Detail ausgearbeitet, statt sie nur allgemein mitzudenken. Wählen Sie, wo Sie einsteigen möchten – wir kennen den Weg.
Vier Kurse, ausgearbeitet
Wohin soll es gehen?
Kapitalmarkt
Wie Anlage, Hülle und rechtliche Gestaltung zusammenwirken – und wo für Sie der größte Hebel liegt.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Welcher Weg zur Absicherung Ihrer Arbeitskraft passt – und was er über Jahrzehnte tatsächlich leistet.
Gesundheitsvorsorge
Gesetzlich oder privat versichert: Was GKV und PKV wirklich unterscheidet, und wie Sie sich mit Weitblick aufstellen.
Welcher Bereich für Sie am meisten bewegt, zeigt die Standortbestimmung.
Wir ordnen Ihre Situation über alle Bereiche hinweg ein und zeigen, wo der größte Effekt liegt. Telefonisch, per Video oder bei uns vor Ort.
Standortbestimmung vereinbaren