Finanz- und Vorsorgeplanung
Jede Empfehlung, die wir aussprechen, baut auf einer Analyse Ihrer persönlichen Situation auf – nicht auf einer Verkaufsrechnung. Vier Schritte führen zu einer fundierten, zu Ihrer Situation passenden Entscheidung.
Diese Leistung bieten wir eigenständig und honorarpflichtig an, unabhängig von einer späteren Umsetzung. Ihr Honorar wird vor Beauftragung transparent vereinbart.
Versorgungsanalyse
Ihre heutige Versorgung als zusammenhängendes Bild, im Abgleich mit Ihrem Wunschziel.
Hochrechnung
Ihr Kurs in die Zukunft fortgeschrieben – Orientierung, keine Punktlandung.
Durchführungswege-Vergleich
Welcher Weg für Ihre Situation die größte Wertschöpfung erzielt.
Qualitative Bewertung
Was kein Modell entscheiden kann – gemeinsam mit Ihnen.
Klarheit vor der nächsten Entscheidung
Ob eine Fondsrente, ein Depot oder eine betriebliche Altersvorsorge zu Ihnen passt, entscheidet sich nicht am Produktregal, sondern an Ihrer eigenen Zahlenlage. Vereinbaren Sie ein Gespräch, in dem wir das gemeinsam einordnen.
Planungsgespräch vereinbaren